Mercado mexicano de estaciones de carga para vehículos eléctricos

Panorama del Mercado de Estaciones de Carga para Vehículos Eléctricos en México:

El tamaño del mercado de estaciones de carga para vehículos eléctricos en México alcanzó los USD 253.8 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 3,302.8 millones para 2033, mostrando una tasa de crecimiento (CAGR) del 30.51% durante el período 2025-2033. El mercado se ve impulsado por los incentivos gubernamentales, la creciente adopción de vehículos eléctricos, el aumento de los costes del combustible, la preocupación por la calidad del aire urbano y las inversiones del sector privado. Los avances tecnológicos en la infraestructura de recarga, la colaboración con los fabricantes de automóviles y la alineación del país con los objetivos mundiales de descarbonización apoyan aún más la expansión del mercado y el desarrollo de infraestructuras a largo plazo.

Tendencias del Mercado de Estaciones de Carga para Vehículos Eléctricos en México:

Aumento de las ventas de VE y PHEV

Una tendencia definitoria en el mercado mexicano de estaciones de carga para vehículos eléctricos (VE) es el rápido crecimiento en la adopción de VE y vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV). Según informes de la industria, en 2024, las ventas combinadas de EV y PHEV aumentaron un 83,8%, alcanzando las 69.713 unidades. Este repunte refleja el cambio en las preferencias de los consumidores y la creciente confianza en la movilidad eléctrica. Los híbridos enchufables representaron una mayor cuota, con un aumento de las ventas del 154,7% hasta las 38.420 unidades, superando a los vehículos totalmente eléctricos con 31.293 unidades. La demanda de diversas soluciones de recarga aumenta a medida que más hogares y empresas adoptan estos vehículos. Esta tendencia indica una necesidad acuciante de infraestructuras de recarga escalables y accesibles, especialmente redes de recarga rápida en zonas urbanas e interurbanas, para adaptarse a la evolución de la combinación de vehículos y apoyar el impulso sostenido del mercado.

Ampliación de la participación del sector privado en la infraestructura de tarificación

En México, la presencia de empresas privadas en el sector de la recarga de vehículos eléctricos es cada vez mayor, lo que indica un cambio de una infraestructura exclusivamente pública a modelos de propiedad mixta. Las empresas están invirtiendo tanto en redes urbanas como en autopistas, a menudo en colaboración con fabricantes de automóviles o proveedores de energía. Esto ha dado lugar a un mercado más competitivo, una mejora de la calidad del servicio y una distribución más amplia de las estaciones. Las cadenas minoristas y los complejos comerciales están integrando cada vez más las instalaciones de recarga como un servicio al cliente, mejorando la accesibilidad y apoyando al mismo tiempo una imagen de marca sostenible. Además, la inversión de proveedores extranjeros de soluciones de recarga ha aportado al mercado tecnologías avanzadas y experiencia operativa. Como resultado, la participación del sector privado está acelerando el despliegue de infraestructuras, especialmente en zonas desatendidas por las redes públicas, contribuyendo así a un ecosistema más equilibrado y resistente. Por ejemplo, en enero de 2025, GAC y Vemo lanzaron 24 sedanes eléctricos GAC Aion ES en México como parte de un esfuerzo conjunto para promover la movilidad eléctrica y hacer crecer la infraestructura de recarga del país. Vemo proporcionará a los usuarios de GAC acceso a su Red de Carga Vemo (VCN), que incluye más de 600 estaciones en todo el país. GAC tiene como objetivo establecer la mayor flota de vehículos eléctricos Aion de México para 2025, con planes de expansión a vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Los modelos Aion ES e Y, ya disponibles en México, ofrecen una batería de 64 kWh de capacidad y una autonomía de hasta 490 km.

Integración de energías renovables en el diseño de estaciones de carga

Una tendencia notable es la integración de fuentes de energía renovables, especialmente la energía solar, en el diseño de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Con el fuerte potencial solar de México, los operadores están desplegando cada vez más sistemas fotovoltaicos para alimentar las unidades de carga, reduciendo la dependencia de la red convencional y disminuyendo los costes operativos. Este modelo apoya los objetivos de sostenibilidad y atrae a los consumidores concienciados con el medio ambiente. Algunos proyectos cuentan ahora con sistemas de almacenamiento de energía para estabilizar la producción y garantizar la disponibilidad durante los picos de demanda o los cortes de la red. Además, las estaciones que funcionan con energías limpias suelen optar a incentivos gubernamentales o a financiación internacional destinada a promover las infraestructuras ecológicas. Esta doble ventaja de viabilidad económica y responsabilidad medioambiental está animando a más promotores a adoptar soluciones integradas de energías renovables, estableciendo un nuevo estándar para futuras instalaciones tanto en zonas urbanas como rurales. Por ejemplo, VEMO se asoció con Siemens para instalar 500 puntos de recarga de vehículos eléctricos en todo México para finales de 2024, con el fin de combatir la ansiedad por la autonomía y apoyar el creciente mercado de vehículos eléctricos del país. El plan incluye el despliegue de estaciones de carga rápida de 160 kW en seis puntos clave de las autopistas. VEMO pretende duplicar su infraestructura actual para satisfacer la creciente demanda, ya que el parque de vehículos eléctricos de México supera los 40.000 vehículos. Esta colaboración refuerza el compromiso de ambas empresas con la movilidad urbana sostenible y la reducción de las emisiones de carbono. Siemens aportará su experiencia tecnológica, mientras que VEMO seguirá centrándose en soluciones de transporte ecológico.

Segmentación del Mercado de Estaciones de Carga para Vehículos Eléctricos en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de estación de carga, tipo de vehículo, tipo de instalación, nivel de carga, tipo de conector y aplicación;

Perspectivas del tipo de estación de carga: 

• Carga de CA 
• Carga de CC 
• Carga inductiva

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de estación de carga. Esto incluye la carga de CA, la carga de CC y la carga inductiva;

Insights del tipo de vehículo: 

• Vehículo eléctrico de batería (BEV) 
• Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) 
• Vehículo eléctrico híbrido (VHE) 

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de vehículo. Se trata de vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV);

Instalación Tipo Insights: 

• Cargador portátil 
• Cargador fijo

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de instalación. Esto incluye el cargador portátil y el cargador fijo;

Información sobre el nivel de carga: 

• Nivel 1 
• Nivel 2 
• Nivel 3 

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del nivel de carga. Esto incluye el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3;

Tipo de conector Insights: 

• Estación de carga combinada (CCS) 
• CHAdeMO 
• Carga normal 
• Supercargador Tesla 
• Tipo 2 (IEC 621196) 
• Otros 

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de conector. Esto incluye estaciones de carga combinadas (ccs), CHAdeMO, carga normal, supercargador tesla, tipo-2 (IEC 621196) y otros;

Perspectivas de aplicación: 

• Residencial 
• Comercial 

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Se incluyen las aplicaciones residencial y comercial;

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México y el sur de México, entre otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Estaciones de Carga para Vehículos Eléctricos en México:

• En febrero de 2025, City Energy y Grupo Solarever inauguraron su primera estación de carga para vehículos eléctricos (VE) en Iztacalco, Ciudad de México. La nueva instalación cuenta con 10 cargadores rápidos de corriente continua con capacidades de 30 kW y 60 kW, capaces de dar servicio hasta a 180 vehículos eléctricos al día con una tasa de uso del 65%. Los cargadores SEV son compatibles con los conectores GBT, lo que mejora la compatibilidad de los vehículos y la comodidad de los usuarios. Este lanzamiento representa el comienzo de una iniciativa nacional más amplia para reforzar la infraestructura de VE en línea con los objetivos de movilidad limpia de México.
• En agosto de 2024,BMW Group México se asoció con VEMO para instalar 144 nuevos cargadores de vehículos eléctricos en al menos 20 ubicaciones de primer nivel, como centros comerciales, hoteles, oficinas y restaurantes. Esta iniciativa forma parte de una inversión más amplia de 724.000 euros que abarca 251 cargadores en toda Latinoamérica. BMW pretende apoyar la adopción del vehículo eléctrico ofreciendo a sus clientes acceso a la red de más de 500 puntos de recarga de VEMO, junto con los más de 33.000 cargadores privados ya instalados en hogares y oficinas.

Cobertura del mercado de estaciones de carga para vehículos eléctricos en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de estaciones de recarga para vehículos eléctricos y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de estaciones de carga para vehículos eléctricos en función del tipo de estación de carga?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de estaciones de carga para vehículos eléctricos en función del tipo de vehículo?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de estaciones de recarga de vehículos eléctricos en función del tipo de instalación?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de estaciones de recarga de vehículos eléctricos en función del nivel de carga?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de estaciones de carga para vehículos eléctricos en función del tipo de conector?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de estaciones de recarga de vehículos eléctricos por aplicaciones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado mexicano de estaciones de carga para vehículos eléctricos?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado mexicano de estaciones de carga para vehículos eléctricos?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de estaciones de recarga para vehículos eléctricos y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de estaciones de recarga para vehículos eléctricos?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de estaciones de carga de vehículos eléctricos de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado mexicano de estaciones de carga para vehículos eléctricos.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.