Mercado de maquinaria de envasado en México

Visión general del mercado de maquinaria de envasado en México:

El tamaño del mercado de maquinaria de envasado en México alcanzó los USD 858.00 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 1,231.81 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 4.10% durante el período 2025-2033. El auge del comercio electrónico y las ventas al por menor, la expansión de las exportaciones de alimentos, bebidas y agroindustria, las continuas mejoras y modernización de la capacidad, un fuerte impulso hacia la automatización, el cumplimiento de la sostenibilidad, las normativas medioambientales y la emergente inteligencia artificial (IA)-.procesos de mantenimiento habilitados están reforzando el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de maquinaria de envasado en México:

Expansión del comercio electrónico y modernización de la logística

El sector minorista en línea de México generó 47.500 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 176.600 millones de dólares en 2033, lo que refleja una CAGR del 14,5% de 2025 a 2033. Este aumento ha impulsado a los minoristas y proveedores de logística de terceros a arrendar más de 3,5 millones de m² de espacio industrial en el área metropolitana de la Ciudad de México entre 2021 y el tercer trimestre de 2024, lo que representa el 32% de todos los nuevos arrendamientos para establecer centros de distribución de comercio electrónico y líneas de embalaje especializadas capaces de manejar diversas unidades de mantenimiento de existencias y apoyar ciclos de cumplimiento acelerados. Además, con una penetración de Internet del 83,2% a principios de 2024 y 125,4 millones de conexiones celulares, la base de compradores en línea se ha expandido significativamente, impulsando la demanda de maquinaria de envasado con capacidades de cambio rápido de formato para dar cabida a diversos surtidos de productos. En respuesta a las expectativas de los consumidores de una entrega más rápida y una mayor precisión de los pedidos, las empresas están integrando cada vez más la automatización, los sistemas de transporte y la supervisión en tiempo real para aumentar el rendimiento, minimizar los errores de envasado e impulsar las ventas de maquinaria.

Automatización, sostenibilidad y cumplimiento de la normativa

Los principales productores de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos de México están aumentando significativamente las inversiones en automatización para mejorar la eficiencia, la trazabilidad y la consistencia del producto. Como reflejo de esta tendencia, la demanda de maquinaria de envasado y procesamiento aumentó un 25% en 2022, alcanzando los 906 millones de dólares después de tres años consecutivos de estancamiento. Las actualizaciones de capacidad en la agroindustria, particularmente en proteínas animales, productos frescos y embotellado de bebidas, han impulsado la adopción de empacadoras de cajas robóticas, sistemas de visión artificial y diagnósticos de mantenimiento impulsados por IA para minimizar el tiempo de inactividad y reducir los costos laborales. Al mismo tiempo, las estrictas normativas medioambientales y los compromisos corporativos en materia de ESG están acelerando la transición a tecnologías de envasado sostenibles. Los envases flexibles, que ahora representan el 63% de las aplicaciones alimentarias, se están expandiendo a un ritmo superior al 10% anual, ya que las empresas dan prioridad a los materiales que prolongan la vida útil y reducen los residuos. Los mandatos federales de envasado ecológico, junto con los requisitos de los minoristas de formatos de espacio reducido en los estantes, están impulsando aún más la demanda de equipos compatibles con materiales reciclables, compostables y ligeros.

Segmentación del mercado de maquinaria de envasado en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de región/país para 2025-2033. Nuestro informe ha clasificado el mercado en función del tipo de máquina, la tecnología y el uso final.

Perspectivas del tipo de máquina:

• Máquinas llenadoras
• Máquinas FFS (Formado, Llenado y Sellado)
• Estuchadoras
• Paletizadoras
• Etiquetadoras
• Envolvedoras
• Máquinas de limpieza y esterilización
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de máquina. Esto incluye máquinas de llenado, máquinas FFS (formar, llenar y sellar), estuchadoras, paletizadoras, etiquetadoras, envolvedoras, máquinas de limpieza y esterilización, y otras.

Perspectivas tecnológicas:

• Embalaje general
• Envasado en atmósfera modificada
• Envasado al vacío

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la tecnología. Incluye el envasado general, el envasado en atmósfera modificada y el envasado al vacío.

Perspectivas de uso final:

• Alimentación
• Bebidas
• Farmacéutica y cuidado personal
• Productos químicos
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del uso final. Entre ellos, alimentación, bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal, productos químicos y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de maquinaria de envasado en México:

• Marzo de 2025: Nefab amplió su capacidad de fabricación en Guadalajara (México) con la apertura de una nueva planta de 5.400 metros cuadrados especializada en soluciones de envasado sostenibles. La planta se centra en el termoformado de calibre fino para producir bandejas y acolchados reciclables, integrando el diseño, la producción y los procesos de reciclaje de circuito cerrado internos.
• Octubre de 2024: Nefab ha inaugurado una nueva planta en León (México) especializada en envases termoformados de gran espesor. Esta planta ofrece soluciones de termoformado y moldeado por inyección de gran calibre, destinadas a los sectores de las baterías de iones de litio, la movilidad eléctrica y la automoción. La ampliación mejora la capacidad de Nefab'para ofrecer soluciones de envasado sostenibles y reciclables, apoyando a las industrias con piezas y ensamblajes complejos.
• Abril de 2024: ProMach’s ID Technology adquirió Etiflex, un productor mexicano de etiquetas sensibles a la presión y RFID. De este modo, ProMach amplía su presencia en México e impulsa la demanda de maquinaria de envasado avanzada, especialmente equipos de etiquetado, para satisfacer las crecientes necesidades de las industrias alimentaria, automovilística y farmacéutica.

Cobertura del mercado de maquinaria de envasado en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de maquinaria de envasado y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de maquinaria de envasado por tipo de máquina?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de maquinaria de envasado en función de la tecnología?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de maquinaria de envasado en función del uso final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de maquinaria de envasado por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de maquinaria de envasado en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado mexicano de maquinaria de envasado?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de maquinaria de envasado y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de maquinaria de envasado en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de maquinaria de envasado de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de maquinaria de envasado de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de maquinaria de envasado en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.