Mercado mexicano de software de finanzas personales

Visión general del mercado mexicano de software de finanzas personales:

El mercado de software de finanzas personales en México alcanzó un valor de USD 15.6 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 26.1 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 5.3% durante 2025-2033. La cuota de mercado está creciendo, impulsada por el aumento del acceso a Internet, que anima a más gente a recurrir a las herramientas digitales, junto con los continuos esfuerzos de los desarrolladores de aplicaciones por mejorar las funciones en función de las necesidades locales.

Tendencias del mercado de software de finanzas personales en México:

Baja bancarización

La baja penetración bancaria ofrece unas perspectivas favorables para el mercado de software de finanzas personales en México. Una gran parte de la población del país no utiliza los servicios bancarios tradicionales, lo que crea una brecha en la gestión financiera y el acceso. El Banco Mundial informó que el 51% de la población mexicana no tenía una cuenta bancaria en 2024. La gente busca formas más fáciles y flexibles de manejar su dinero sin depender de los bancos. Aquí es donde entra en juego el software de finanzas personales. Estas herramientas ayudan a los usuarios a hacer un seguimiento de sus ingresos, gestionar sus gastos, establecer objetivos de ahorro y planificar sus necesidades futuras. Para muchos, es una forma sencilla de controlar sus finanzas sin necesidad de tener una cuenta bancaria. A medida que se extiende el acceso a Internet, más gente recurre a las herramientas digitales para llenar ese vacío. Las aplicaciones de finanzas personales también contribuyen a la educación financiera ofreciendo información y consejos sobre presupuesto y ahorro. Esto atrae especialmente a las generaciones más jóvenes, que prefieren las soluciones digitales. Además, dado que el dinero en efectivo sigue siendo muy utilizado en muchas zonas, la gente necesita herramientas que les ayuden a controlar los gastos manualmente o a través de transacciones web. Como la confianza en la banca tradicional sigue siendo baja para algunos, los programas informáticos ofrecen una alternativa más personal y accesible. En general, la baja penetración de la banca fomenta la adopción de soluciones financieras basadas en la tecnología, ayudando a que el mercado de software de finanzas personales crezca de manera constante en todo México.

Aumento del uso de smartphones

La creciente utilización de teléfonos inteligentes está impulsando el crecimiento del mercado de software de finanzas personales en México. Según informes de la industria, en 2024, el 61,5% de la población de México tendrá acceso a teléfonos inteligentes, lo que equivale a 78,37 millones de personas. A medida que más personas confían en los teléfonos inteligentes, la administración del dinero se ha vuelto más fácil y más conveniente a través de aplicaciones. Estos dispositivos permiten a las personas realizar un seguimiento de los gastos, establecer presupuestos, comprobar saldos y planificar ahorros en cualquier momento y en cualquier lugar. Para muchos, especialmente las generaciones más jóvenes, los teléfonos inteligentes son la herramienta principal para las tareas diarias, incluidas las financieras. Con diseños y funciones fáciles de usar, las aplicaciones de finanzas personales atraen a personas que pueden no estar familiarizadas con las herramientas bancarias o financieras tradicionales. El aumento de la conectividad móvil también apoya esta tendencia, haciendo que los servicios financieros sean más accesibles en zonas remotas o desatendidas. La gente disfruta del control y las actualizaciones en tiempo real que ofrecen las aplicaciones financieras, lo que aumenta la confianza en la gestión de su dinero. Los desarrolladores de aplicaciones siguen perfeccionando las funciones en función de las necesidades locales, como el seguimiento del efectivo o las opciones bilingües. A medida que aumenta la adopción de smartphones, crece la demanda de herramientas digitales, lo que contribuye a que el mercado de software de finanzas personales se expanda de forma constante por todo el país.

Segmentación del mercado de software de finanzas personales en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de producto y del usuario final.

Perspectivas por tipo de producto:

• Software basado en web
• Software para móviles

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de producto. Esto incluye software basado en web y software basado en móvil.

Perspectivas de los usuarios finales:

• Pequeña empresa
• Consumidores particulares

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del usuario final. Esto incluye a las pequeñas empresas y a los consumidores particulares.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado mexicano de software de finanzas personales:

• En noviembre de 2024, Santander inició el lanzamiento de su Openbank digital en México, con una página web y una aplicación móvil. Esto supuso la introducción de una nueva opción digital para Santander, que ofrecía servicios financieros orientados a las aplicaciones. Los clientes inscritos en la lista de espera fueron los primeros en acceder a Openbank.
• En marzo de 2024, Creo Solutions, una destacada empresa mexicana de tecnología financiera, presentó Booya, una novedosa plataforma de préstamos en línea destinada a ayudar a las personas subbancarizadas del país. Su objetivo es mejorar la inclusión financiera ofreciendo opciones de crédito rápidas, accesibles y adaptables. Su objetivo era conceder préstamos personales con microcréditos a plazos de hasta 12 meses, con importes que oscilaban entre 300 y 30.000 pesos por crédito. La empresa también pretendía ampliar sus servicios añadiendo soluciones de "Compre ahora, pague después" (BNPL), mejorando así la accesibilidad a los recursos financieros digitales.

Cobertura del mercado de software de finanzas personales en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de software de finanzas personales y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de software de finanzas personales por tipo de producto?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de software de finanzas personales en función del usuario final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de software de finanzas personales por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado mexicano de software de finanzas personales?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado mexicano de software de finanzas personales?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de software de finanzas personales y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de software de finanzas personales?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de software de finanzas personales de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado de software de finanzas personales de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria del software de finanzas personales en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.