Mercado de contenedores marítimos en México

Panorama del mercado de contenedores marítimos en México:

El tamaño del mercado de contenedores de envío en México alcanzó los USD 178.5 millones en 2024. De cara al futuro, el Grupo IMARC espera que el mercado alcance los USD 322.4 millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 6.79% durante el período 2025-2033. El mercado está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por el crecimiento en el mercado por nearshoring y la expansión del comercio y la creciente adopción de contenedores de transporte sostenible e inteligente.

Tendencias del mercado de contenedores marítimos en México:

Crecimiento por deslocalización y expansión comercial

El mercado de contenedores marítimos de México está preparado para un crecimiento sustancial impulsado por la tendencia a la deslocalización (nearshoring), ya que las empresas extranjeras trasladan la fabricación más cerca de los mercados norteamericanos. Con los crecientes costos laborales en Asia y una serie de factores perturbadores que interrumpen las cadenas de suministro, las empresas están trasladando la producción a México para aprovechar su proximidad a los Estados Unidos y varios acuerdos comerciales fuertes como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). En consecuencia, este cambio ha elevado la demanda de contenedores para transportar materias primas, componentes y productos terminados a través de las fronteras. Por ejemplo, en junio de 2024, ocho buques de 4.000–6.000 TEU prestarán servicio en puertos clave, impulsando el comercio entre Asia y México. Los puertos mexicanos experimentaron un crecimiento del 18,2%, con Cosco Shipping operando 12 servicios, totalizando más de 220.000 TEU de capacidad. Además, el creciente papel de México como centro logístico clave ha impulsado la inversión en infraestructuras portuarias, depósitos interiores de contenedores y redes de transporte intermodal, mejorando aún más la eficiencia del comercio en contenedores. El crecimiento del comercio electrónico y el aumento de la demanda de los consumidores también han contribuido al aumento del uso de contenedores de transporte marítimo para el movimiento de carga internacional y nacional. A medida que las empresas siguen dando prioridad a la resistencia de la cadena de suministro y la eficiencia de costes, se espera que la demanda de contenedores marítimos en México aumente de manera constante, posicionando al país como un actor crítico en la logística del comercio mundial. En conjunto, estos factores apoyan el crecimiento sostenido del mercado de contenedores marítimos, fomentando la expansión económica y la competitividad comercial.

Creciente adopción de contenedores marítimos sostenibles e inteligentes

El mercado mexicano de contenedores marítimos está experimentando un cambio creciente hacia la sostenibilidad y los avances tecnológicos, impulsado por los requisitos reglamentarios y la demanda de la industria de soluciones ecológicas. Las empresas están invirtiendo cada vez más en soluciones de contenedores sostenibles, incluidos los fabricados con materiales reciclados, diseños de contenedores modulares para su reutilización y contenedores refrigerados energéticamente eficientes para reducir la huella de carbono. Por ejemplo, en noviembre de 2024, el puerto mexicano de Manzanillo se someterá a una ampliación de 3.000 millones de dólares para duplicar su capacidad hasta los 10 millones de TEU en 2030, lo que lo convertirá en el mayor puerto de contenedores de América Latina, con medidas de desarrollo sostenible y mitigación. Además, las navieras y los proveedores de logística están adoptando la tecnología de contenedores inteligentes, que integra sistemas de seguimiento habilitados para IoT, control de temperatura y análisis en tiempo real para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro y la eficiencia operativa. Estas innovaciones mejoran la seguridad, reducen la pérdida de carga y optimizan la utilización de contenedores, reduciendo en última instancia los costes y el impacto ambiental. Las políticas gubernamentales que promueven la logística verde, junto con los esfuerzos de la industria para lograr la neutralidad de carbono, están impulsando aún más la adopción de soluciones de envío sostenibles. A medida que los volúmenes de comercio siguen creciendo, los puertos y las redes de transporte de México se están adaptando para dar cabida a soluciones de contenedores ecológicas y tecnológicas. Con los continuos avances en la tecnología de contenedores y la creciente conciencia ambiental, se espera que las empresas sigan dando prioridad a las prácticas de envío sostenibles e inteligentes, posicionando a México como un líder en soluciones logísticas modernas dentro de la cadena de suministro global.

Segmentación del mercado de contenedores marítimos en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del producto, tamaño del recipiente y la aplicación.

Información sobre el producto:

• Contenedores de almacenamiento en seco
• Contenedores planos
• Contenedores refrigerados
• Contenedores especiales
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del producto. Esto incluye contenedores de almacenamiento en seco, contenedores de estante plano, contenedores refrigerados, contenedores para usos especiales y otros.

Perspectivas sobre el Tamaño del Contenedor:

• Contenedores pequeños (20 pies)
• Contenedores grandes (40 pies)
• Contenedores High Cube
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tamaño de los contenedores. Esto incluye contenedores pequeños (20 pies), contenedores grandes (40 pies), contenedores cúbicos altos y otros.

Perspectivas de aplicación:

• Alimentación y bebidas
• Bienes de consumo
• Sanidad
• Productos industriales
• Transporte de vehículos
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Por ejemplo, alimentos y bebidas, bienes de consumo, atención sanitaria, productos industriales, transporte de vehículos y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de contenedores marítimos en México:

• En julio de 2024, HMM y Ocean Network Express anunciaron que lanzarán el Far East-Latin America Express (FLX) el 16 de agosto, uniendo Asia con México con una ruta de 42 días vía Shanghai, Busan y Lázaro Cárdenas. Zim y CMA CGM introdujeron un servicio de corta distancia Georgia-México, mientras que Maersk se expandió con un almacén en Tijuana para la creciente demanda transfronteriza. Estos avances refuerzan el creciente papel de los contenedores marítimos en las cadenas de suministro mundiales y regionales.
• En septiembre de 2023, México, la ONUDD y la Embajada de Estados Unidos lanzaron el Programa de Control de Contenedores para mejorar la seguridad portuaria y combatir el crimen organizado. La iniciativa, que forma parte del Marco del Bicentenario México-Estados Unidos, cuenta con financiación mexicana y estadounidense, incluida la de la Oficina de Asuntos Internacionales en materia de Estupefacientes y Aplicación de la Ley.

Cobertura del mercado de contenedores marítimos en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de contenedores marítimos y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado mexicano de contenedores marítimos por productos?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de contenedores marítimos por tamaño de contenedor?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de contenedores marítimos por aplicaciones?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de contenedores marítimos por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de contenedores marítimos en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos en el sector de los contenedores marítimos en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de contenedores marítimos y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de contenedores marítimos en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de contenedores marítimos de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de contenedores marítimos de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de los contenedores marítimos en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.