Mercado del whisky en México

México Mercado de Whiskey Visión General:

El tamaño del mercado de whiskey en México alcanzó los 858.0 millones de USD en 2024. De cara al futuro, IMARC Group espera que el mercado alcance los 1,465.6 millones de USD para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.5% durante 2025-2033. El mercado está impulsado por la creciente demanda de bebidas de alta calidad, especialmente whiskey premium e importado, la expansión de canales on-trade como bares, restaurantes y lounges boutique, y la liberalización del comercio y la mejora de la distribución logística en el país.

Tendencias del mercado del whisky en México:

Aumento de la riqueza de los consumidores y evolución de sus preferencias

La creciente afluencia de consumidores está impulsando la necesidad de bebidas de alta calidad, especialmente de whisky premium y de importación. Esta transición no solo está impulsada por factores económicos, sino también por las aspiraciones de estilo de vida y el creciente atractivo de diversas tendencias de consumo. Los consumidores mexicanos, en particular los millennials urbanos y la Generación Z, buscan cada vez más experiencias únicas y premium, incluyendo probar sabores complejos y licores añejos. El whisky se adapta bien a esta historia, con profundidad de carácter, herencia y un perfil complejo. El deseo de autenticidad y artesanía está catalizando la demanda de whiskies de malta y bourbons de pequeños lotes. Como resultado, el whisky ya no se percibe únicamente como un lujo extranjero, sino como una opción sofisticada en la cada vez más diversa cartera de bebidas espirituosas de México. Además, la celebración de exposiciones y concursos está sensibilizando a los consumidores sobre los distintos tipos de bebidas espirituosas. En 2025, el estado mexicano de Jalisco ha sido elegido para organizar la 27ª edición de Spirits Selection by CMB, el concurso internacional de bebidas espirituosas más famoso y prestigioso del mundo. Estas catas y actividades tendrán lugar en el mes de septiembre en las diferentes ciudades del Estado de Jalisco, entre ellas Guadalajara, la capital occidental de México, Puerto Vallarta, la playa más mexicana del Pacífico, el Pueblo Mágico de Tequila y algunos de los pueblos que pertenecen a la Ruta de la Raicilla.

Expansión de los canales comerciales y de la cultura de la coctelería artesanal

El crecimiento en México de los canales de hostelería, como bares, restaurantes y boutiques lounge, está incrementando el consumo de whisky. Una vibrante cultura de la coctelería artesanal, impulsada en parte por las tendencias internacionales de la coctelería, está dando a conocer el whisky a los consumidores más jóvenes de formas nuevas e innovadoras. Los cocteleros utilizan cada vez más el whisky como base de cócteles creativos, convirtiéndolo en una bebida espirituosa polifacética que va más allá de su consumo histórico solo o con hielo. Esta transformación está permitiendo que el whisky se aleje de su reputación tradicional y conservadora y se vincule con el consumo contemporáneo, social y experiencial. Ciudades como México D.F., Guadalajara y Monterrey se están convirtiendo en centros neurálgicos de eventos, catas y experiencias de marca relacionados con el whisky, lo que aumenta la visibilidad del producto. Además, el sector restaurantero de México se expandirá en 2025 a pesar de las adversidades, como los posibles aranceles de EE.UU., el aumento de los precios de los insumos y la inseguridad, según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Mayor disponibilidad de importaciones e inversiones estratégicas en marcas

La facilidad de acceso a más marcas mundiales de whisky, en parte debido a la liberalización del libre comercio y a la mejora de la distribución logística, está influyendo positivamente en el mercado. Las empresas multinacionales están estableciendo asociaciones locales, mejorando las redes de distribución e invirtiendo en estrategias de marketing localizadas para aumentar la penetración. Las intensas activaciones de marca, las sesiones de formación y las promociones en tiendas también contribuyen a dar a conocer los distintos tipos de whisky a los compradores mexicanos. Tales actividades tienden a estar respaldadas por la participación digital, las asociaciones con personas influyentes y el marketing basado en la experiencia, que atrae a los consumidores con más conocimientos tecnológicos y orientados a los jóvenes. Al mismo tiempo, la visibilidad del whisky dentro y fuera del comercio ha aumentado considerablemente, lo que pone a disposición de los clientes una amplia gama de productos. Estas inversiones estratégicas están creando conciencia de marca y sofisticación de la categoría en todos los segmentos de consumidores.

Segmentación del mercado del whisky en México:

El Grupo IMARC ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de producto, la calidad y el canal de distribución.

Perspectivas Tipo de Producto:

• Whisky americano
• Whisky irlandés
• Whiskey escocés
• Whisky canadiense
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de producto. Incluye whisky americano, whisky irlandés, whisky escocés, whisky canadiense y otros.

Perspectivas Calidad:

• Premium
• Premium de alta gama
• Super Premium

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la calidad. Se incluyen los productos premium, premium de gama alta y super premium.

Perspectivas Canal de Distribución:

• Off-Trade
  • Supermercados e hipermercados 
  • Tiendas de descuento 
  • Tiendas en línea 
  • Otros 
• On-Trade 
  • Restaurantes y bares 
  • Licorerías 
  • Otros 

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del canal de distribución. Esto incluye off-trade (supermercados e hipermercados, tiendas de descuento, tiendas en línea y otros) y on-trade (restaurantes y bares, licorerías y otros).

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Cobertura del mercado del whisky en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado del whisky en México y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado del whisky en México por tipo de producto?
• ¿Cómo se distribuye el mercado del whisky en México en función de la calidad?
• ¿Cómo se distribuye el mercado del whisky en México por canales de distribución?
• ¿Cuál es la distribución del mercado del whisky en México por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado del whisky en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado del whisky en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado del whisky en México y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado del whisky en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo completo de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de whisky de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado del whisky de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector del whisky en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.