Thị trường Bancassurance Việt Nam

Tổng quan thị trường bancassurance Việt Nam:

Thị trường bancassurance của Việt Nam Kích thước đạt 6.026,84 triệu USD trong 2024. Nhìn về tương lai, thị trường được dự báo sẽ đạt 9.494,85 triệu USD bởi 2033, với tốc độ tăng trưởng Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,18% trong 2025-2033. Thị trường được thúc đẩy bởi các liên minh độc quyền giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm, sức mua ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu và quá trình chuyển đổi số nhanh chóng. Các chương trình nâng cao nhận thức tài chính và các gói dịch vụ tích hợp đang góp phần thúc đẩy việc áp dụng dịch vụ bancassurance cả ở thị trường thành thị và thị trường đang phát triển. Việc tích hợp công nghệ thông qua API, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) và quy trình đăng ký trực tuyến qua di động đã tối ưu hóa quy trình bán hàng và xử lý bồi thường, từ đó nâng cao hiệu quả phân phối và gia tăng thị phần của thị trường bancassurance Việt Nam.

Xu hướng thị trường bancassurance Việt Nam:

Liên minh Độc quyền giữa Ngân hàng và Bảo hiểm Tăng cường Phân phối

Ngành bancassurance của Việt Nam đang được định hình bởi các hợp tác chiến lược dài hạn giữa các ngân hàng và công ty bảo hiểm, cả trong nước và quốc tế. Các tổ chức hàng đầu đã thiết lập các thỏa thuận hợp tác đa năm với các công ty bảo hiểm, cho phép tiếp cận thuận lợi các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và bảo hiểm tổng hợp. Ví dụ, vào tháng 2 năm 2025, Generali Vietnam và PVcomBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược để phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thông qua mạng lưới toàn quốc của PVcomBank. Mục tiêu của hợp tác này là cung cấp các giải pháp bảo hiểm minh bạch, tập trung vào khách hàng, nâng cao đào tạo tư vấn viên, đồng thời nhấn mạnh tích hợp công nghệ và cam kết chung về an ninh tài chính lâu dài cho các gia đình Việt Nam. Các hợp tác này cho phép các công ty bảo hiểm tận dụng mạng lưới chi nhánh rộng khắp, cơ sở dữ liệu khách hàng và nền tảng kỹ thuật số của ngân hàng, tạo ra môi trường bán chéo sản phẩm hiệu quả cao. Khung pháp lý hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) cũng giúp các ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm trong khi đảm bảo tuân thủ quy định và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu Việt Nam đang dẫn đến thu nhập khả dụng cao hơn, trình độ tài chính tốt hơn và nhu cầu ngày càng tăng về an ninh tài chính lâu dài. Các ngân hàng đóng vai trò là cố vấn đáng tin cậy, được hỗ trợ bởi các quản lý quan hệ khách hàng được đào tạo chuyên nghiệp, hướng dẫn khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm. Sự tăng trưởng của thị trường bancassurance Việt Nam được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa các hợp tác độc quyền này và sự tích hợp hoạt động, giúp nâng cao tỷ lệ chuyển đổi bán hàng trên cả kênh truyền thống và kỹ thuật số.

Chuyển đổi số thúc đẩy quá trình thâm nhập thị trường

Sự chuyển đổi số nhanh chóng trong ngành ngân hàng Việt Nam đang thay đổi cách thức phân phối bảo hiểm. Các ngân hàng hiện nay tích hợp các sản phẩm bảo hiểm vào ứng dụng ngân hàng di động, cổng thông tin trực tuyến và giao diện ATM, cho phép khách hàng tìm hiểu, so sánh và mua bảo hiểm một cách thuận tiện. Các công cụ đăng ký trực tuyến, đề xuất sản phẩm dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý yêu cầu bồi thường tức thì đang nâng cao trải nghiệm khách hàng. Sự chuyển đổi này đã mở cửa thị trường cho nhóm khách hàng trẻ, am hiểu công nghệ, ưa chuộng các giải pháp ưu tiên di động. Việc áp dụng các dịch vụ tư vấn từ xa, chatbot và chữ ký điện tử do đại dịch thúc đẩy đã giảm thiểu rào cản trong quá trình phát hành hợp đồng và góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường. Các sản phẩm bancassurance, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và liên kết tiết kiệm, đang thu hút sự quan tâm của khách hàng do được xem là tiện lợi, đáng tin cậy và được quản lý chuyên nghiệp. Vào tháng 3 năm 2025, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã đánh giá hiệu quả kinh doanh bancassurance năm 2024 và đề ra kế hoạch chiến lược cho năm 2025. BIDV MetLife đạt mức tăng trưởng 32% về doanh thu bảo hiểm nhân thọ, đạt 446 tỷ đồng (18,7 triệu USD), trong khi BIC duy trì vị trí dẫn đầu trong phân khúc bancassurance phi nhân thọ với doanh thu phí bảo hiểm 2.064 tỷ đồng (85,3 triệu USD). Trong bối cảnh cả ngân hàng và công ty bảo hiểm đều theo đuổi chiến lược đa kênh, bancassurance kỹ thuật số đang nổi lên như một mô hình phân phối có khả năng mở rộng và hiệu quả về chi phí, có thể tiếp cận các thị trường chưa được phục vụ đầy đủ.

Phân khúc thị trường bancassurance Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường, kèm theo dự báo ở cấp độ quốc gia và khu vực cho giai đoạn 2025-2033. Báo cáo của chúng tôi đã phân loại thị trường dựa trên loại sản phẩm và loại mô hình.

Thông tin chi tiết về loại sản phẩm:

• Bancassurance Nhân thọ
• Bancassurance Phi nhân thọ

Báo cáo đã cung cấp phân tích chi tiết và phân loại thị trường dựa trên loại sản phẩm. Điều này bao gồm bancassurance nhân thọ và bancassurance phi nhân thọ.

Loại mô hình chi tiết:

• Nhà Phân phối Thuần
• Hợp tác độc quyền
• Công ty mẹ tài chính
• Liên doanh

Báo cáo đã cung cấp phân tích chi tiết và phân loại thị trường dựa trên loại mô hình. Điều này bao gồm các mô hình nhà phân phối thuần, hợp tác độc quyền, công ty holding tài chính và liên doanh.

Cái nhìn thấu suốt khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Báo cáo cũng đã cung cấp phân tích chi tiết về tất cả các thị trường khu vực chính. Điều này bao gồm miền Bắc Việt Nam, miền Trung Việt Nam và miền Nam Việt Nam.

Bối cảnh cạnh tranh:

Báo cáo nghiên cứu thị trường cũng đã cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh. Các phân tích cạnh tranh như cấu trúc thị trường, vị trí của các nhà cung cấp chính, chiến lược thành công hàng đầu, bảng điều khiển cạnh tranh và ma trận đánh giá công ty đã được đề cập trong báo cáo. Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp các hồ sơ chi tiết về tất cả các công ty lớn.

Tin tức thị trường bancassurance Việt Nam:

• Vào tháng 12 năm 2024, Prudential Vietnam Assurance và HSBC Bank Vietnam đã ký kết thỏa thuận hợp tác bancassurance, tập trung vào việc phục vụ tầng lớp trung lưu đang phát triển và khách hàng có tài sản ròng cao tại Việt Nam. Liên minh này thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc mở rộng các dịch vụ quản lý tài sản nhằm đáp ứng sự tăng trưởng kinh tế của đất nước và nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Báo cáo thị trường bancassurance Việt Nam Phạm vi bao phủ:

Các câu hỏi chính được trả lời trong báo cáo này:

• Thị trường bancassurance của Việt Nam đã phát triển như thế nào cho đến nay và sẽ phát triển ra sao trong những năm tới?
• Thị trường bancassurance Việt Nam được phân chia như thế nào theo loại sản phẩm?
• Cấu trúc thị trường bancassurance Việt Nam theo loại mô hình là gì?
• Cấu trúc thị trường bancassurance Việt Nam theo khu vực là gì?
• Các giai đoạn chính trong chuỗi giá trị của thị trường bancassurance Việt Nam là gì? 
• Những yếu tố chính thúc đẩy và thách thức trong thị trường bancassurance tại Việt Nam là gì?
• Cấu trúc của thị trường bancassurance Việt Nam là gì và ai là những nhà cung cấp chính?
• Mức độ cạnh tranh trong thị trường bancassurance tại Việt Nam là bao nhiêu? 

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo ngành của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường bancassurance Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Báo cáo nghiên cứu cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường bancassurance tại Việt Nam.
• Phân tích năm lực lượng của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành bancassurance Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.