Thị trường ví điện tử di động Việt Nam

Quy mô và thị phần thị trường ví điện tử di động tại Việt Nam:

Kích thước thị trường ví điện tử di động tại Việt Nam được định giá ở mức 782,40 triệu USD năm 2024. Nhìn về tương lai, IMARC Group dự báo thị trường sẽ đạt 12.374,25 triệu USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 35,90% trong giai đoạn 2025-2033. Thị trường đang chứng kiến sự tăng trưởng nhờ vào sự gia tăng tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh, sự phổ biến ngày càng cao của thanh toán kỹ thuật số và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ đối với các giao dịch không dùng tiền mặt. Sự ưa chuộng của thế hệ trẻ, am hiểu công nghệ đối với các phương thức thanh toán nhanh chóng và tiện lợi, cùng với sự mở rộng của dịch vụ ngân hàng di động, cũng đang thúc đẩy nhu cầu về ví điện tử tại Việt Nam. Ngoài ra, hoạt động thương mại điện tử ngày càng sôi động, các tính năng bảo mật được nâng cao và giao diện thân thiện với người dùng cũng góp phần vào sự tăng trưởng thị phần của thị trường ví điện tử tại Việt Nam.

Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng điện thoại thông minh, đặc biệt là ở các khu vực đô thị. Khi ngày càng nhiều người tiếp cận được điện thoại thông minh, ví điện tử trở nên phổ biến hơn. Với vai trò là thiết bị chính để truy cập internet, người dùng đang sử dụng điện thoại thông minh cho nhiều dịch vụ kỹ thuật số, bao gồm thanh toán di động. Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước đang tích cực khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt và các giải pháp tài chính số như một phần của chương trình rộng lớn hơn nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện và hiện đại hóa. Các chương trình này khuyến khích người dân sử dụng thanh toán số, cung cấp sự hỗ trợ pháp lý và hạ tầng cần thiết để ví điện tử phát triển. Các sáng kiến này nhằm giảm sự phụ thuộc vào tiền mặt, nâng cao an toàn của hệ thống thanh toán và thúc đẩy tiếp cận tài chính cho mọi công dân, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và vùng khó khăn.

Hơn nữa, sự gia tăng số lượng kênh thương mại điện tử, được thúc đẩy bởi sự gia tăng truy cập internet, sự tiện lợi và xu hướng ngày càng tăng trong việc mua sắm trực tuyến, đang tạo ra triển vọng tích cực cho ví điện tử di động tại Việt Nam. Do các giao dịch thương mại điện tử thường yêu cầu phương thức thanh toán nhanh chóng và an toàn, ví điện tử di động đang được tích hợp ngày càng nhiều vào các nền tảng này. Sự tích hợp này cho phép người tiêu dùng thực hiện thanh toán một cách liền mạch, nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến tổng thể và thúc đẩy nhu cầu sử dụng ví điện tử di động tại nước này. Ngoài ra, người dân Việt Nam ngày càng tìm kiếm các phương thức thanh toán nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ví điện tử đáp ứng nhu cầu này bằng cách cung cấp một lựa chọn nhanh chóng và tiện lợi hơn so với các phương thức thanh toán truyền thống như tiền mặt và thẻ. Với các tính năng như thanh toán một chạm, thanh toán không tiếp xúc và khả năng lưu trữ nhiều phương thức thanh toán, ví điện tử giúp giao dịch diễn ra nhanh chóng và tiện lợi hơn, từ đó thúc đẩy sự phổ biến của chúng trong các lĩnh vực như bán lẻ, vận tải và các ngành khác.

Xu hướng thị trường ví điện tử di động tại Việt Nam:

Hỗ trợ của Chính phủ cho thanh toán không dùng tiền mặt

Cơ quan quản lý đang thực hiện các bước tiến hướng tới một nền kinh tế không tiền mặt, góp phần vào sự phát triển của thị trường. Cơ quan quản lý đang tích cực khuyến khích chuyển đổi từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán kỹ thuật số trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế và dịch vụ công thông qua các chính sách và sáng kiến khác nhau. Sáng kiến này đang tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho ví điện tử, thúc đẩy sự chấp nhận rộng rãi từ cả cá nhân và doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố rằng số lượng giao dịch không dùng tiền mặt trong cả nước đã vượt quá 17 tỷ vào năm 2024, cho thấy sự mở rộng nhanh chóng của các giải pháp thanh toán kỹ thuật số. Ngoài ra, các sáng kiến của chính phủ về nâng cấp hạ tầng, hợp tác với các công ty fintech và giới thiệu các tùy chọn thanh toán kỹ thuật số an toàn đang tiếp tục nâng cao tính khả dụng và độ tin cậy của ví điện tử. Những biện pháp này đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường và hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu xây dựng một xã hội không dùng tiền mặt.

Sự gia tăng tỷ lệ thâm nhập của điện thoại thông minh và khả năng truy cập internet

Sự gia tăng nhanh chóng trong việc sử dụng điện thoại thông minh và cải thiện truy cập internet đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Việc sử dụng điện thoại di động tại quốc gia này đang dần tăng lên, do điện thoại thông minh trở nên rẻ hơn và dễ dàng tiếp cận hơn. Sự gia tăng trong việc sử dụng điện thoại thông minh đang dẫn đến nhu cầu cao hơn về ví điện tử, khi người dùng tìm kiếm các phương thức thanh toán kỹ thuật số tiện lợi và an toàn. Năm 2024, Chính phủ Việt Nam đã công bố mục tiêu đạt 100 triệu thuê bao internet vào năm 2029, được thúc đẩy bởi sự phát triển của công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu. Đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật số này đang mở rộng truy cập internet ở cả khu vực thành thị và nông thôn, giúp nhiều người hơn có thể sử dụng dịch vụ ví điện tử. Với sự phát triển của mạng 4G và 5G, tốc độ và tiện lợi trong giao dịch đặc biệt hấp dẫn đối với người dùng am hiểu công nghệ, từ đó thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi ví điện tử tại Việt Nam.

Các tiến bộ trong các giải pháp ngân hàng số

Với sự bùng nổ của các dịch vụ ưu tiên kỹ thuật số, các ngân hàng và công ty fintech đang phát triển các nền tảng tiên tiến để cung cấp các giao dịch tài chính dễ dàng và an toàn hơn. Các yếu tố như thanh toán một chạm, xác thực sinh trắc học và dịch vụ cá nhân hóa đang nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số. Nhờ những tiến bộ này, người dùng có thể quản lý tài khoản, chuyển tiền, đăng ký vay và sử dụng các dịch vụ bổ sung thông qua ví điện tử một cách thuận tiện. Sự tích hợp ngày càng tăng của các dịch vụ này vào một nền tảng duy nhất đang khuyến khích nhiều người sử dụng ví điện tử cho các tác vụ tài chính hàng ngày. Ví dụ, vào năm 2024, Backbase, OCB và SmartOSC đã giới thiệu OCB OMNI 4.0 tại Việt Nam để nâng cao dịch vụ ngân hàng số thông qua các tính năng như thanh toán QR một chạm, bảo mật sinh trắc học và dịch vụ cá nhân hóa. Hệ thống này được triển khai chỉ trong sáu tháng và hỗ trợ quản lý tài khoản, chuyển tiền, vay vốn và các tính năng bổ sung. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển ngân hàng số tại Việt Nam.

Phân khúc ngành ví di động tại Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường ví điện tử tại Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp độ quốc gia và khu vực trong giai đoạn 2025-2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên loại hình và ứng dụng.

Phân tích theo loại:

• Gần
• Từ xa

Công nghệ gần (Proximity) cho phép người dùng hoàn tất giao dịch bằng cách đặt điện thoại thông minh gần thiết bị điểm bán hàng (POS) tích hợp công nghệ giao tiếp trường gần (NFC). Phân khúc này được thúc đẩy bởi sự gia tăng sử dụng các giải pháp thanh toán không tiếp xúc và sự tiện lợi mà chúng mang lại cho các giao dịch trong cửa hàng. Ví di động gần cho phép thanh toán nhanh chóng và an toàn hơn, giảm bớt nhu cầu sử dụng tiền mặt hoặc thẻ vật lý. Với xu hướng người dùng tìm kiếm phương thức thanh toán nhanh chóng và vệ sinh, ví di động gần đang trở nên phổ biến trong lĩnh vực bán lẻ, giao thông và các ngành công nghiệp sử dụng hàng ngày.

Remote cho phép người dùng thực hiện giao dịch mà không cần phải ở gần thiết bị POS. Các ví điện tử này hỗ trợ giao dịch trực tuyến, thanh toán hóa đơn, chuyển tiền ngang hàng và mua sắm trực tuyến, khiến chúng phù hợp cho các hoạt động từ xa hoặc dựa trên internet. Ngành này đang hưởng lợi từ sự mở rộng của thị trường thương mại điện tử, sự gia tăng của các dịch vụ kỹ thuật số và quá trình chuyển đổi sang ngân hàng trực tuyến. Ví điện tử từ xa mang lại sự tiện lợi cho người dùng bằng cách cho phép họ thực hiện giao dịch từ bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào, điều này đang dẫn đến sự chấp nhận rộng rãi của chúng trong mua sắm trực tuyến, thanh toán hóa đơn tiện ích và dịch vụ tài chính.

Phân tích theo ứng dụng:

• Bán lẻ
• Dịch vụ khách sạn và vận tải
• Viễn thông
• Y tế
• Những người khác

Bán lẻ là một phân khúc quan trọng trong thị trường, được thúc đẩy bởi xu hướng ngày càng tăng của người tiêu dùng ưa chuộng thanh toán không dùng tiền mặt và không tiếp xúc. Ví điện tử di động giúp thực hiện các giao dịch một cách dễ dàng cho cả mua sắm tại cửa hàng và trực tuyến, mang lại sự tiện lợi và an toàn. Các nhà bán lẻ hưởng lợi từ các giao dịch nhanh chóng, chương trình khuyến mãi được cá nhân hóa và các sáng kiến nâng cao sự trung thành của khách hàng, góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường ví điện tử di động tại Việt Nam.

Ví điện tử trong ngành du lịch và vận tải cung cấp một phương thức thanh toán đơn giản, an toàn và hiệu quả cho khách hàng khi thanh toán các dịch vụ như đặt phòng khách sạn, hóa đơn ăn uống và vé phương tiện công cộng. Chúng cho phép check-in nhanh chóng, truy cập phòng bằng thẻ điện tử và hành trình không cần vé, từ đó nâng cao trải nghiệm tổng thể của người dùng. Sự phát triển của thanh toán không tiếp xúc, đặc biệt trong hệ thống giao thông công cộng, đang thúc đẩy việc sử dụng ví điện tử, đơn giản hóa quy trình cho cả cá nhân và nhà cung cấp dịch vụ trong các ngành này.

Trong ngành viễn thông, ví điện tử di động cho phép người dùng thanh toán các dịch vụ viễn thông bao gồm nạp tiền trước, thanh toán hóa đơn sau và gói dữ liệu trực tiếp từ thiết bị của họ. Các công ty viễn thông đang dần tích hợp ví điện tử di động vào các dịch vụ của mình để cung cấp các phương thức thanh toán tiện lợi, giúp đơn giản hóa quy trình gia hạn đăng ký và mua dịch vụ.

Ngành y tế đang áp dụng ví điện tử cho nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm đặt lịch hẹn, nộp đơn yêu cầu bảo hiểm, thanh toán hóa đơn y tế và mua các sản phẩm dược phẩm. Thông qua ví điện tử, bệnh nhân có thể đơn giản hóa phương thức thanh toán, giảm bớt nhu cầu thực hiện giao dịch vật lý hoặc cung cấp giấy tờ bảo hiểm. Ví điện tử trong lĩnh vực y tế giúp thanh toán ngay lập tức, thúc đẩy các giao dịch tài chính an toàn, minh bạch và hiệu quả hơn giữa bệnh nhân, nhà cung cấp dịch vụ y tế và công ty bảo hiểm, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả hoạt động.

Các ứng dụng khác bao gồm một loạt các mục đích chuyên biệt của ví điện tử di động, bao gồm dịch vụ giáo dục, giao dịch chính phủ, đóng góp từ thiện và chuyển tiền giữa cá nhân. Khi ví điện tử di động mở rộng ra ngoài các lĩnh vực truyền thống, chúng ngày càng được sử dụng nhiều hơn cho các dịch vụ tài chính chuyên biệt như chuyển tiền quốc tế, trò chơi điện tử và giao dịch tiền điện tử. Phạm vi mở rộng này cho thấy xu hướng tăng trưởng động lực và tính năng ngày càng đa dạng được đề cập trong dự báo thị trường ví điện tử di động Việt Nam.

Phân tích khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Ở miền Bắc Việt Nam, sự gia tăng sử dụng ví điện tử được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa ngày càng mở rộng và tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao hơn ở các khu vực đô thị như Hà Nội. Khu vực này đang chứng kiến sự gia tăng các phương thức thanh toán kỹ thuật số, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử. Thị trường miền Bắc Việt Nam được định hình bởi các chính sách của chính phủ nhằm khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, khi các doanh nghiệp địa phương ngày càng áp dụng các giải pháp ví điện tử để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng am hiểu công nghệ, mong muốn các phương thức giao dịch nhanh chóng và an toàn.

Miền Trung Việt Nam có tỷ lệ sử dụng ví điện tử đa dạng, với các khu vực đô thị như Đà Nẵng ghi nhận nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương thức thanh toán kỹ thuật số, được thúc đẩy bởi du lịch và sự gia tăng của các công ty quốc tế. Ví điện tử đang trở nên phổ biến hơn trong các giao dịch tại ngành khách sạn, bán lẻ và vận tải. Các nỗ lực của chính phủ tập trung vào việc nâng cao hạ tầng kỹ thuật số đang tiếp tục khuyến khích việc áp dụng ví điện tử.

Miền Nam Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, là một phân khúc quan trọng trên thị trường nhờ số lượng lớn người dùng công nghệ, doanh nghiệp và startup. Sự sôi động kinh tế của khu vực, kết hợp với sự phát triển nhanh chóng của ngành thương mại điện tử và fintech, đang tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ví điện tử. Thị trường miền Nam Việt Nam nổi bật với tỷ lệ sử dụng smartphone cao, khả năng truy cập internet ngày càng rộng rãi và việc áp dụng rộng rãi ví điện tử trong các lĩnh vực bán lẻ, giao thông và giao dịch trực tuyến.

Bối cảnh cạnh tranh:

Các bên liên quan chính trong ngành đang tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách tăng cường bảo mật, đơn giản hóa quy trình sử dụng và tích hợp với nhiều dịch vụ khác nhau. Họ đang đầu tư vào các công nghệ tiên tiến như thanh toán bằng mã QR, xác thực sinh trắc học và theo dõi giao dịch thời gian thực để tăng cường sự tin tưởng và tương tác của người dùng. Để mở rộng phạm vi hoạt động, các doanh nghiệp này đang thiết lập các liên minh chiến lược với ngân hàng, nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ, với mục tiêu cung cấp các giải pháp thanh toán liền mạch trên nhiều lĩnh vực. Hơn nữa, các công ty hàng đầu đang dần tập trung vào phân khúc người dùng chưa có tài khoản ngân hàng, cung cấp quy trình đăng ký đơn giản và các lựa chọn giao dịch giá cả phải chăng. Các sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường thâm nhập thị trường và khuyến khích sử dụng rộng rãi ví điện tử trong nước. Năm 2024, KogoPAY đã ra mắt Phiên bản 3 của ví di động, cho phép thanh toán xuyên biên giới mượt mà và tích hợp với Việt Nam thông qua VietQR. Bản cập nhật này cho phép người dùng thực hiện giao dịch dễ dàng bằng Đồng Việt Nam, giải quyết các hạn chế thanh toán địa phương.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường ví điện tử di động tại Việt Nam, kèm theo hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty hàng đầu.

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 4 năm 2025:Việt Nam đã gia hạn Chương trình thí điểm Thanh toán di động (Mobile Money) đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ khởi xướng cho phép người dùng tài khoản viễn thông thực hiện các giao dịch thanh toán nhỏ mà không cần tài khoản ngân hàng hoặc kết nối internet. Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy dịch vụ tài chính số tại các vùng nông thôn và hỗ trợ mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt.
• Tháng 4 năm 2025: NAPAS đã ra mắt Apple Pay cho chủ thẻ tại Việt Nam, cho phép thanh toán an toàn, không tiếp xúc qua iPhone, Apple Watch, iPad và Mac. Khách hàng có thể sử dụng thẻ nội địa cho các giao dịch tại cửa hàng, trong ứng dụng và trực tuyến, từ đó nâng cao thanh toán kỹ thuật số và mở rộng việc sử dụng ví điện tử trong các ngành như bán lẻ và vận tải.
• Tháng 3 năm 2025: Airwallex, một startup thanh toán được Tencent hậu thuẫn, đã ký kết các thỏa thuận để mua lại CTIN Pay của Việt Nam, mở rộng hạ tầng tài chính của mình tại Đông Nam Á. Việc mua lại này củng cố vị thế toàn cầu của Airwallex, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động quốc tế và giúp các doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường số đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam.
• Tháng 5 năm 2024:Visa đã hợp tác với các ví điện tử MoMo, VNPAY và ZaloPay để cho phép chủ thẻ Visa thanh toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thông qua mã QR. Sự hợp tác này nhằm mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và thúc đẩy tài chính toàn diện khi Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành xã hội không dùng tiền mặt với 50 triệu ví điện tử hoạt động vào năm 2024.

Phạm vi báo cáo thị trường ví di động Việt Nam:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường ví điện tử di động tại Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Nghiên cứu này cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường ví điện tử di động tại Việt Nam.
• Phân tích Ngũ lực của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành ví điện tử di động tại Việt Nam và mức độ hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.