Mercado de seguros comerciales de México

México Visión General del Mercado de Seguros Comerciales:

El tamaño del mercado de seguros comerciales en México alcanzó los USD 11.1 mil millones en 2024. De cara al futuro, IMARC Group espera que el mercado llegue a los USD 22.0 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.10% durante 2025-2033. Este crecimiento se atribuye a la creciente necesidad de soluciones personalizadas que aborden desastres naturales, riesgos ambientales y diversos sectores empresariales, con una demanda creciente de productos de seguros personalizados que ofrezcan protección contra riesgos operativos específicos, respaldados además por avances digitales y una expansión en la oferta de productos.

Tendencias del mercado de seguros comerciales en México:

Aumento de las catástrofes naturales y los riesgos medioambientales

La vulnerabilidad de catástrofes naturales como terremotos, huracanes e inundaciones influye enormemente en el crecimiento del sector de los seguros comerciales en México. Debido a su posición geográfica, el país es extremadamente susceptible a diferentes amenazas medioambientales que pueden afectar significativamente a las actividades empresariales. Estos fenómenos naturales no sólo dañan las infraestructuras, sino que también interrumpen las cadenas de suministro, lo que provoca pérdidas económicas. Por ello, las empresas reconocen cada vez más la importancia de contratar pólizas de seguros para protegerse de estos riesgos desastrosos. Opciones de seguro como la cobertura de la propiedad, la cobertura de interrupción de la actividad empresarial y la cobertura de responsabilidad medioambiental se están convirtiendo en cruciales, ya que las empresas pretenden proteger sus activos, operaciones y reputación. La creciente preocupación por los peligros medioambientales y la atención prestada a la sostenibilidad también están estimulando el interés por opciones de seguros ecológicos que aborden los daños al medio ambiente y los riesgos relacionados con la sostenibilidad. En línea con esta tendencia, Descartes establece una nueva oficina en Ciudad de México en 2024 para satisfacer la creciente necesidad de productos de seguros paramétricos en América Latina. Esta expansión tiene como objetivo ofrecer protección para la agricultura, las tormentas tropicales, las energías renovables y los terremotos, sectores cruciales afectados por la vulnerabilidad de México a las catástrofes naturales. Al reforzar su presencia en la zona, Descartes hizo hincapié en la creciente demanda de soluciones de seguros a medida que aborden los riesgos financieros provocados por las catástrofes naturales y los problemas medioambientales. La creciente necesidad de preparación ante desastres y de coberturas a la medida está impulsando el crecimiento del sector de seguros comerciales en México.

Acceso a una gama más amplia de productos de seguros y personalización

La expansión y diversificación de los productos de seguros en México están impulsando la demanda de soluciones de seguros comerciales. Con la creciente sofisticación de la industria aseguradora, las empresas ya no están limitadas a pólizas estándar de talla única. Los proveedores de seguros están presentando una gama más amplia de productos personalizados diseñados para abordar los requisitos específicos de diversos sectores. Ahora, las empresas pueden elegir opciones de seguros que se ajusten a sus riesgos operativos, desde coberturas a medida para empresas tecnológicas hasta pólizas diseñadas para empresas minoristas. Por ejemplo, en 2024, Redline Underwriting lanzó una nueva solución de reaseguro de daños para riesgos comerciales e industriales en México, América Central y del Sur y el Caribe. El producto ofrecía una cobertura de hasta 5 millones de dólares, con condiciones flexibles como cobertura primaria, exceso de pérdida o proporcional. Con el respaldo de la capacidad de Lloyd's, reforzó la posición de Redline'en el mercado regional de seguros de bienes, poniendo de relieve la creciente accesibilidad de las pólizas especializadas y personalizadas. Estas soluciones personalizadas permiten a las empresas mejorar su control sobre las estrategias de gestión de riesgos, ayudándolas a hacer frente a amenazas concretas con mayor precisión. Además, la expansión de las plataformas digitales está simplificando el proceso para que las empresas comparen y obtengan una gama más amplia de productos de seguros, alimentando un mercado más competitivo y vibrante. Con la creciente demanda de cobertura a la medida, el sector de seguros comerciales en México sigue evolucionando para hacer frente a las diversas necesidades de las empresas.

Segmentación del mercado de seguros comerciales en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo, el tamaño de la empresa, el canal de distribución y la industria vertical.

Tipo Insights:

• Seguro de responsabilidad civil
• Seguro de automóvil comercial
• Seguro de propiedad comercial
• Seguro marítimo
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo. Incluye seguros de responsabilidad civil, seguros de automóviles comerciales, seguros de bienes comerciales, seguros marítimos y otros.

Perspectivas Tamaño de Empresa:

• Grandes empresas
• Pequeñas y medianas empresas

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tamaño de las empresas. Se incluyen las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas.

Perspectivas del canal de distribución:

• Agentes y corredores
• Respuesta directa
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del canal de distribución. Esto incluye agentes y corredores, respuesta directa y otros.

Perspectivas Vertical de la Industria:

• Transporte y logística
• Fabricación
• Construcción
• Informática y telecomunicaciones
• Sanidad
• Energía y servicios públicos
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del sector vertical. Por ejemplo, transporte y logística, fabricación, construcción, TI y telecomunicaciones, sanidad, energía y servicios públicos, etc.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

México Noticias del Mercado de Seguros Comerciales:

• En marzo de 2025, HDI Global lanzó nuevas soluciones de seguros medioambientales en México para ayudar a las empresas a gestionar los riesgos y garantizar la continuidad operativa. La cobertura incluye seguros de responsabilidad medioambiental, restauración, responsabilidad por contaminación e interrupción de la actividad empresarial. El objetivo de estas soluciones es mitigar los importantes riesgos medioambientales a los que se enfrentan las empresas mexicanas, que suponen aproximadamente el 4,6% del PIB del país al año.
• En mayo de 2024, Everest anunció el lanzamiento de sus operaciones en México, tras recibir la aprobación reglamentaria de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La nueva entidad, Compaña de Seguros Generales Everest México, tiene su sede en Ciudad de México. Everest aspiraba a convertirse en líder del mercado de seguros patrimoniales, de accidentes, marítimos y financieros en el creciente mercado mexicano de seguros.

México Cobertura del Informe del Mercado de Seguros Comerciales:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de seguros comerciales y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de seguros comerciales por tipo?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de seguros comerciales en función del tamaño de las empresas?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de seguros comerciales en función del canal de distribución?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de seguros comerciales de México en función de la vertical de la industria?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de seguros comerciales de México por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de seguros comerciales en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos en el mercado de seguros comerciales de México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de seguros comerciales y quiénes son los principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de seguros comerciales de México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de seguros comerciales de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de seguros comerciales de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de los seguros comerciales en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.